En la dinastía Joseon, dos amigos que crecieron juntos, uno el amo y otro el sirviente, se reencuentran después de la guerra como enemigos en bandos opuestos.
En esta historia atemporal sobre el paso a la edad adulta, María es rechazada después de una concepción sobrenatural y se ve obligada a huir cuando la insaciable sed de poder de Herodes desencadena una persecución asesina del recién nacido.
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