El clan derrotado de Toranaga se traslada a Edo; Blackthorne debe decidir por quién lucha.

Superado por las nuevas alianzas en Osaka, Toranaga se ve obligado a llegar a un nuevo acuerdo con un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo.

Lady Ochiba regresa a Osaka para acelerar la campaña de los Regentes contra Toranaga. En Ajiro, Toranaga pone a prueba la lealtad de Mariko a su causa.

Blackthorne y Mariko luchan por contener el secreto que podría provocar la muerte de ambos. Yabushige busca al espía que ha traicionado sus intenciones ante Lord Toranaga.

Blackthorne y Mariko prueban su nueva alianza mientras entrenan al regimiento de armas de Toranaga para la guerra. Yabushige debe superar las promesas pasadas que le hizo a Ishido cuando un viejo amigo llega a la aldea.

Después de que Blackthorne sobrevive a un descarado intento de asesinato, Toranaga se da cuenta de que debe sacar a sus aliados de Osaka o arriesgarse a una derrota segura.

La llegada de Blackthorne a Osaka despierta un avispero de rivalidades. Mariko queda atrapada entre su causa y su fe cuando debe traducir para el bárbaro bajo la custodia de Lord Toranaga.

Los destinos convergen en Japón después de que un barco bárbaro llega a la costa de un pobre pueblo de pescadores. Mientras tanto, en Osaka, Lord Toranaga se ve superado por sus enemigos.

Una colonia en el borde de la galaxia lucha por sobrevivir contra una fuerza gobernante tiránica, confiando en los esfuerzos de un pequeño grupo de rebeldes.

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